資産活用及び資金設計のご相談

その人の環境、年金、ライフプランに応じた適切な資産運用のアドバイスを提供いたします。

また、保険専業のアドバイザーの方々には資産運用のアドバイスをバックオフィス機能としてご提供いたします。

各種保険・不動産・相続・会社経営等のあらゆる分野においてファイナンシャルプランニングを承っております。漠然とした疑問からでも構いませんので、一度ご相談ください。

いろいろな場面で遭遇する税金対策について、プラン作成から実行までを税理士と共同でお手伝いします。また、相続対策についても納税資金捻出プラン、不動産売買・有効活用・役員退職金プラン、その他必要に応じた対策をご提案いたします。

お客さまが充実した人生を送るためのファイナンシャルプランニングを提供いたします。総合ライフプランニングお客さまの立場、ニーズを的確に把握し、収支のバランス、保険の見直し、資産運用、不動産、税金などについて、総合的なプランをご提供いたします。

「10年程前、将来の資金や子供の教育資金のために着実に少しずつ増やしたいと考えて相談しました。FPの鈴木さんに相談したところ、安全重視の投資を考えるなら毎月少額ずつ積立てるプランをご提示いただき、結果現在はこのような状況にあります。」

※年齢は掲載時

当社では基本的に以下の３つの特性を組み合わせての投資を検討いたします

さらに、以下の３つの方針で中長期的な投資を検討します
当社では投機的なプランをおすすめすることはありません

60分10,000円から。お気軽にお問い合わせください。

保険専業のアドバイザーからのご相談も歓迎しております