Financial Planning and Education

資産活用及び資金設計のご相談

その人の環境、年金、ライフプランに応じた適切な資産運用のアドバイスを提供いたします。

また、保険専業のアドバイザーの方々には資産運用のアドバイスをバックオフィス機能としてご提供いたします。

人生100年~時代に備えましょう

 

  1. 個人向けFP相談業務
  2. 各種保険・不動産・相続・会社経営等のあらゆる分野においてファイナンシャルプランニングを承っております。漠然とした疑問からでも構いませんので、一度ご相談ください。

     

  3. 税務・相続対策コンサルティング
  4. いろいろな場面で遭遇する税金対策について、プラン作成から実行までを税理士と共同でお手伝いします。また、相続対策についても納税資金捻出プラン、不動産売買・有効活用・役員退職金プラン、その他必要に応じた対策をご提案いたします。

     

  5. 総合ライフプランニング
  6. お客さまが充実した人生を送るためのファイナンシャルプランニングを提供いたします。総合ライフプランニング お客さまの立場、ニーズを的確に把握し、収支のバランス、保険の見直し、資産運用、不動産、税金などについて、総合的なプランをご提供いたします。

     

相談者A様(43歳)の場合

「10年程前、将来の資金や子供の教育資金のために着実に少しずつ増やしたいと考えて相談しました。FPの鈴木さんに相談したところ、安全重視の投資を考えるなら毎月少額ずつ積立てるプランをご提示いただき、結果現在はこのような状況にあります。」

※年齢は掲載時

本件のポイント解説

当社では基本的に以下の3つの特性を組み合わせての投資を検討いたします

  • 長期間はリスク分散積立プラン
  • 中期間は元本確保の堅実積立プラン
  • 短期間は元本確保型の確定利回りプラン

さらに、以下の3つの方針で中長期的な投資を検討します
当社では投機的なプランをおすすめすることはありません

  • できれば長期で15年以上積立投資
  • 15年以内なら元本確保型積立
  • 一括投資5年以内なら元本確保型

60分10,000円から。お気軽にお問い合わせください。

保険専業のアドバイザーからのご相談も歓迎しております

当社では運用に関するアドバイスを行いますが、金融商品等の販売は行っておりません。実際の投資に関してはお客様が別途販売代理店へご相談いただくこととなります。あらかじめご了承ください。